En vred midaldrende mand og hendes skæggede stedfar engagerer sig i en trekant med en ung rødhåret

En hidsig midaldrende mand fanger sin skæggede stedfar og kæreste i en hed trekant. De slipper hans vrede løs og fordyber sig i en vild, rå trekant med 2 mænd, der møder hinanden, flytter grænser og udforsker lyster.

En rødhåret teenager bliver fanget af sin vrede stedfar, som også er en skægget midaldrende mand, mens hun tilfredsstiller sig selv med en vibrator. Hun er helt barberet og ser ret ophidset ud over sin situation. Daddy, som den perv han er, beslutter sig for at være med på det sjove og begynder at stryge sin pik. Den unge pige, ikke en til at gå glip af en mulighed, sutter ivrigt på hans store pik, og lader sin kæreste se på og komme af med den. Daddy tager hende derefter bagfra, mens den anden kvinde slutter sig til, rider ham og får et stykke af den handling. De tre engagerer sig i en vild trekant, hvor alle får deres fulde nydelse. Den gamle mand knepper de to piger, og efterlader dem begge tilfredse og higer efter mere. Denne gruppesexsession er en fest for øjnene, med masser af stønnen, sugning og fucking at gå rundt.